▣ 펀딩 개요

① 프로젝트 기간: 2024년 3월 28일 ~ 4월 11일

② 투자방식: 상환전환우선주

③ 최종 모집금액: 708,515,000원

▣ 펀딩 참여자 구성

질문 순서대로 말씀드리자면, ①저희가 크라우드펀딩을 하게 된 계기는 무엇보다도 첫째, 우리 회사가 지향하는 체계적인 투명경영을 할 수 있는 시발점을 만들고 둘째, 내부 임직원의 의지 뿐만 아니라 외부 투자자와 함께 함으로써 우리가 달성하고자 하는 목표 지향점을 보다 구체화하고 세분화하여 긴장감을 갖고 목표 달성을 위해 끝까지 매진해야 하는 이유를 항상 되새기는 기회로 만들고자 하였으며 셋째, 확보된 크라우드펀딩 자금으로 향후 단계별 로드맵을 좀 더 빨리 완성함으로써 최종 목표인 IPO를 성공적으로 완성하는 사다리로 활용하기 위함입니다. ②저희가 경험해본 크라우드펀딩의 장점은, 여러 VC를 찾아다니면서 투자유치를 하는 설명회 보다는 소규모 펀딩이라서 목표달성이 매우 용이하므로 자금조달의 또다른 한 방법으로서 충분한 역할이 있다고 생각합니다. ③펀딩포유의 의견에 전적으로 공감합니다. 법적 근거가 뒷받침되는 사업 아이템(중대재해예방 솔루션), 명확한 비전과 목표, 성과(실적), 독보적인 경쟁력(기술력 포함) 등이 어필이 된 것 같고요. 특히 Q&A 게시판에 올라온 여러 질문들에 대한 답변 내용도 투자자들에게 신뢰를 주지 않았나 생각됩니다. 상당히 수준높고 날카로운 질문들이 많았는데, 향후 VC 등 기관 투자 유치를 준비하는 과정에서도 많은 도움이 될 것 같습니다.

중대재해처벌법시장이 매우 크고 시장 확대속도가 매우 빨라서 대기업이 진출할 가능성은 상존하고 있으며 대기업이 막대한 자본을 바탕으로 시장에 진입할 경우 대기업의 자본경쟁에서 다소 경쟁에서 밀릴 가능성이 있습니다. 하지만, 대기업이 본 사업에 진출한다는 의미는 본 제품의 시장성을 매우 긍정적으로 보고 있다는 반증입니다. 즉, 대기업의 시장진출은 시장개척 및 확대면에서 오히려 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다. 대기업과의 경쟁에서 살아남기 위한 전략으로 당사만의 차별화된 서비스를 통해 민첩하게 시장에 대응할 것입니다. 우리만의 차별화된 서비스로는 ①3D BIM을 결합한 디지털트윈기반의 위험성평가 서비스, ②실내위치측위기술을 결합한 근로자의 실시간 위치기반 대응과 기업의 보안구역접근통제, ③AI CCTV를 통한 신속한 대응기술 등 우리만의 차별화된 기술적용으로 시장 진입장벽을 지속적으로 만들어 갈것이며, 이를 통해 글로벌 진출까지 검토하고 있습니다.

베트남은 인구가 약 1억에 육박하면서도 경제 성장속도가 빠르고 평균연령은 32.5세(한국 44세)이며, 인구의 23.2%를 차지하는 청소년층은 교육수준이 높아지고 소비력이 강화되고 있습니다. 반면에 노인 인구 비율은 7.6%로 아시아 국가 중에서 낮은편입니다. 이러한 배경을 토대로 당사는 SW개발센터를 현지 자회사로 설립하여 젊고 유능한 개발자를 안정적으로 공급받아서 단계별로 제품개발을 진행하고자 합니다. 현지 법인장은 당사직원이 상주중이며, 현지 개발자 8명을 고용하여 운영 중입니다. 금년에 약 20명 규모의 개발조직으로 확대할 예정이며, 내년부터는 현지 영업조직을 신설하여 해외영업을 강화해 갈 예정입니다. 인도네시아는 세계인구 순위 4위(2.8억)으로서 자체시장이 크지만 기술적으로는 아직 우리보다 열악하여 시장진출시 안정적으로 진입이 가능하리라고 판단하고 있으며, 베트남과 인도네시아를 필두로 하여 향후 인도와 동아시아 시장(20.5억)에 진출하고자 합니다.

소액투자자가 많은 것은 전혀 문제가 되지 않습니다. 저희는 크라우드펀딩을 SEED투자단계로 보고 있고, 이를 활용하여 제품 라인업을 튼튼하게 개발함으로써 VC들에게 기업의 탄탄함과 미래 성장성을 보여줌으로써 현재보다 훨씬 높은 가치로 충분히 투자유치를 할 수 있다고 판단하고 있습니다. 금년 하반기에는 Pre Series-A투자유치를 목표로 산업은행, 기업은행, 신한은행 등 금융권을 대상으로 준비작업을 하고 있습니다. 즉, 투자유치시 중요한 것은 기업의 가치와 미래 성장성이라고 생각하고 있으며, 이를 통해 충분히 VC들을 설득할 수 있다고 판단합니다.

①먼저 올해 경영목표 측면에서는 매출 42억원과 영업이익 6.8억(16.1%)를 예상하고 있습니다. 제품개발에 있어서는 3D BIM 플랫폼, 실내측위 실증, AI 보호구 관리(얼굴인식), AI-BOX(CAM), IoT통합플랫폼 상품화를 목표로 하고 있습니다. 투자 유치 및 M&A에 있어서는 Pre Series-A(20~30억) 투자와 블루오션소프트(AI기업)와의 M&A 진행도 준비 중입니다. 마지막으로 개발인력 및 영업조직을 총 30명 충원할 계획입니다. ②2차 크라우드펀딩은 아직 계획이 없으며 우선 금융권으로부터 Pre Series-A를 통해 약 20~30억원 투자유치를 예상하고 있습니다.

우선 산업분야 비즈니스는 이해하기 매우 어려운 분야임에도 불구하고 저희를 믿고 선뜻 투자를 해주신 투자자분들의 신뢰에 진심으로 감사의 인사를 전합니다. 투자자분들이 저희에게 투자한 목적이 단순히 금융이자 때문만은 아니라고 믿고 있습니다. 그래서 저희 임직원들은 IPO 상장 목표를 반드시 달성해서 여러분의 신뢰에 보답할 수 있도록 최선을 다해 뛰겠습니다. 다시 한번 진심으로 감사의 인사를 드립니다.