[2차 펀딩] 세계 최초 의료용 방사선 저감 기술 기업, (주)케어슨
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증권종류 |
전환사채
만기에 원금을 상환받을 수 있는 상환권과 투자 후 일정기간 이후부터 주식으로 전환할 수 있는 보통주 전환권을 가진 하이브리드형 투자상품으로 원금 상환의 안정성과 주식 전환의 수익성을 동시에 추구할 수 있어 투자자에게 유리한 투자방식입니다.
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목표금액 | 150,080,000원 |
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1구좌당 금액 | 160,000원 | 투자가능 최소수량 | 1구좌 |
발행예정 구좌수 | 938구좌 | 만기일 | 2025. 04. 22 |
전환청구기간
보유한 채권을 회사가 발행한 주식으로 전환 요청할 수 있는 기간입니다.
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2022. 10. 22 ~ 2025. 04. 15 |
1주당 전환가액
주식으로 전환할 시에 적용하는 주식의 가격입니다.
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16,000원 |
연 이자율 | 6% | 청약기간 | 2022. 03. 08 ~ 2022. 04. 12 |
이자 지급주기 | 3개월 | 배정일 | 2022. 04. 21 |
배정방법 | 목표금액 내 선착순 배정 | 납입일 | 2022. 04. 22 |
명의개서 대리인 | 한국예탁결제원 | 발행일 | 2022. 04. 22 |
청약증거금 예치기관 | 신한은행 | 증권 입고일 | 2022. 04. 22 |
비고 |
· 배정방법(목표금액 내 선착순 배정)에 따라 미배정 또는 일부 배정이 될 수 있으며, 배정되지 않은 청약금은 투자예치금 계좌로 환불(2022.04.20)됩니다.
연소득(과세표준)
원
투자금액
원
소득공제액
소득 공제율
3천만 원 이하 100% 3천만 원 초과 5천만 원 이하 70% 5천만 원 초과 30% |
0원 (투자금액의 0%) |
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공제 전 | 공제 후 | |
과세표준 | 0원 | 0원 |
소득세액 | 0원 | 0원 |
절세금액 | 0원 |
소득공제 혜택 (지방소득세 포함)
0원
이자(연 6%, 36개월)
0원
총 수익
0원
투자금액 대비 수익률
0%
·소득공제 혜택은 소득의 유형(근로소득, 사업소득), 공제 항목 등에 따라 달라질 수 있습니다.
·이자는 이자소득세(15.4%) 원천징수 후 지급됩니다.
· 2023년 1월 1일자 소득세법 개정으로 '소득세 과세표준 구간'이 조정되었습니다.
(주)케어슨은 2012년 설립된 의료기기 전문 개발 기업으로, 의료방사선의 피폭이 날로 증가하는 의료환경을 개선하고 의사와 환자를 보호하기 위한 소재 기반의 방사선 필터를 개발하여 2016년부터 국내·외 보급하고 있습니다.
케어슨은 1. 나노금속을 이용한 의료방사선 에너지 저감기술을 세계 최초로 개발하였고 / 2. 방사선의 저감용 금속성 나노입자의 성분 최적화 기술을 보유하고 있으며 / 3. 글로벌 유일의 이온화성 나노금속성 방사선 필터 제조 기술을 보유하고 있습니다.
특히 세계 최초 의료용 방사선 저감기술인 ‘방사선 차폐 필터 및 이를 포함하는 방사선 영상 촬영장치용 필터 어셈블리’가 특허 승인을 받아 2019년 12월 23일 최종 등록되었습니다. 평균 70% 이상의 의료방사선을 저감하는 독보적인 방사선 필터링 기술력은 전 세계적으로 그 품질을 인증받아 의료 방사선 분야의 진료환경을 바꾸고 방사선 진단 패턴을 개선하여 전세계적인 방사선 활용의 새로운 기준을 가져올 획기적인 기술로 평가 받고 있으며, 그 성능은 수년간 의사 및 엑스레이 제조사에서 인정받고 있습니다.
전세계 의료용 방사선 장비의 전체 시장 규모에서 차폐 관련 시장의 비율은 약 25%의 비중을 차지하고 있으며, 의료 방사선의 직접적인 차폐 관련 시장은 날로 확대되고 있습니다. 의료기관용 의료기기는 광고법 제한을 받는 품목으로서 일반 매체를 통한 마케팅이 아닌 기술영업 인력을 통해 시장에 보급되는 제품입니다. 이에 따라 의료 시장에서 확고한 네임밸류를 얻는 데까지는 대략 10여 년의 시간이 필요하다고 알려져 있습니다. 10여 년의 과정에서 살아남는 의료기기 제조사들이 대체로 100억 원의 매출 그룹으로 성장하는데, 케어슨 역시 이러한 발전 과정을 밟으면서 성장하고 있습니다.
케어슨은 주력 판매 제품인 SELD X SERIES(의료방사선 저감 및 차폐기기)를 2016년 10월 최초 출시한 이후, 의료시장의 초기시장 진입에 필요한 각종 인증과 의료관계자 및 학회에 제품을 홍보하고 제품의 기술과 성능을 인정받기까지 4년이 넘는 시간 동안 매출 성장이 크지 않았으나, 초기 시장 진입이 특히 어려운 의료기기 시장임에도 불구하고 예상했던 시기보다 빠르게 국내 매출이 증가세를 보이고 있습니다. 2020년 매출 2억에서 2021년 상반기에는 6억 원 3배 가량 성장하였는데 매출 95% 이상이 국내에서 발생하였습니다.
2021년 코로나 19의 영향으로 대면영업이 주력인 의료기기 영업의 특성상 SELD X70를 판매하던 국내 대리점의 영업활동이 위축되면서 매출이 급감하는 어려움도 있었으나, 2021년 중반부터 영업이 재개되어 2020년도 매출 수준 이상으로 성장하였으며, 2022년에는 15억 이상의 매출을 무난히 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
케어슨의 SELD X SERIES를 판매하는 공식적인 해외 업체는 미국과 일본입니다.
일본의 경우, 2021년 초에 0.5억 원 캐런티 매출을 일으키며 일본 내에서 케어슨의 제품을 독자적인 브랜딩화하여 영업 중에 있으며, 국내시장 대비 4배의 시장(연매출 400억이 가능한 규모)이고 국내보다 3년 늦게 영업이 시작된 만큼 향후 2-3년 이내에 가시적인 매출 증대가 기대되고 있습니다.
미국의 경우, 지멘스와 GE에서 생산하는 방사선 기기를 미국 현지에서 연 200억 원 가량 판매하는 업체가 케어슨의 미국 판권을 가지고 영업 활동 중에 있습니다. 2021년 코로나19로 인해 매출 활동이 어려웠으나 올 초 현지에서 데모 제품 요청을 시작으로 하이엔드급 SELD X SERIES인 SELD X80을 발주하는 등 영업이 다시 재가동 되어 조만간 가시적인 성과가 나타날 것으로 보입니다.
아울러 3년간 중국진출을 위해 노력한 결과, 2022년부터 SELD X SERIES를 모듈 방식으로 수출하여 중국 현지에서 어셈블리 조립생산(제품을 현지화)할 예정입니다. 중국에 제품이 안착되기까지 미국, 일본과 같이 시간이 소요될 수 있으나 방사선 장비의 구조가 국내의 기술기반 제품이 많은 만큼 쉽게 접목이 될 것으로 분석하고 있습니다. 중국 진출은 매출 3조 시장에 초기 진입하는 만큼 케어슨의 매출구조에 획기적인 변화가 마련 될 것으로 예상되고 있습니다.
케어슨의 기술력은 기술의 확장성, 즉 기술 적용 분야가 매우 크다는 것이 강점입니다.
케어슨은 2022년 시장 확대를 목적으로 SELD X SERIES의 다품목화 전략의 일환으로 새로운 판매시장인 치과시장 진입을 목적으로 SELD X85(치과 DCT 장착용 방사선 저감장치)를 올 상반기 중에 출시할 예정입니다. 해외에서도 국내에서 제조된 치과용 DCT의 보급이 많은 만큼 X85의 해외진출 초기 진입이 빠르게 진행될 것으로 예상됩니다. 또한 동물병원 방사선기기용 방사선 저감장치를 개발하여 2021년 12월 출시하였고, 이 외에도 방사선량 실시간 측정용 센서가 적용된 하이엔드 방사선저감장치·출입국 비파괴검사기기 피폭 저감분야·반도체 검사용 방사선기기 피폭 저감분야를 연구 개발 중에 있어 빠른 시일 내에 선보일 계획입니다.
케어슨은 독보적인 방사선 필터링 기술로 의료 방사선의 진료 환경을 바꾸고, 방사선 진단 패턴을 개선하여 방사선 활용의 새로운 기준을 제시할 것입니다.
① SELD X SERIES의 다품목화 전략- 새로운 치과시장 진입을 위한 SELD X 85 출시 - 고가 및 고부가가치의 제품에 해당되는 SELD X85는 시장규모 대비 영업이익률이 30% 이상인 제품 ② 본격적인 SELD X70의 시장 확대 - 국내에 SELD X70의 전체 매출 가능 시장 규모 5,000억 - 케어슨의 제품력 및 기술의 우수성은 국내외 1위 - 현재 판매율 1%, 2025년까지 5%인 250억 원의 매출 달성 목표 ③ 중국 시장 진출(2022년) - 매출 3조 시장에 초기 진입하는 것으로 케어슨의 매출 구조에 큰 변화 예상 - 중국 바이어의 중국판권계약 조건에 따라서 50∼60억 원의 판권 계약 성사 진행 중(독점 판매권 수익 예상) |
• 방사선 저감장치 분야 세계 1위를 위한 생산시설 및 QC 시스템 구축
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• 부가가치가 높은 방사선 측정기능이 추가된 하우징 및 CT용 필터제품 R&D
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• 방사선 전면차폐용 액서사리 상용화
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• X-RAY TUBE에서 발생되는 의료방사선(X-RAY)는 튜브의 발생자치 구조와 원리로 볼 때 많은 방사선에 노출될 수 밖에 없는 구조임
• (해결 방안) 방사선 피폭을 큰 폭으로 줄이며 의사・환자를 방사선으로부터 보호하는 기능의 필터링 과정과 산란선의 방향을 제어하는 효과적인 물리적 기술이 필요함
• 의료 시술을 위해 의료방사선에 노출된 의사들의 손
• 의료 방사선에 의해 괴사되는 손과 기타 피해사례 논문
- 의료방사선에 의한 직간접적인 노출영역인 X-선 튜브와 70cm 이내의 거리에서 방사선 차폐가 이루어지지 않으면 상당한 양의 방사선에 노출, 91.4cm 이상의 거리에서는 적은 양의 방사선이 노출되나, 지속적인 저선량 역시 인체에 해로운 영향
- 피부 생검의 병리 조직 결과는 방사선에 노출된 이후 경과된 시간에 따라 다양
(급성) 진피층 혈관의 확장 및 혈관 주위의 비특이성 염증세포침윤이 관찰
(만성) 급성 시 보이는 소견 이외에 비전형적 섬유 세포의 드문 증식, 림프구 침윤의 부재, 부속구조의 탈락 등 관찰
* 레퍼런스 1. Maxon HR, Thomas SR, Saenger EL, Buncher CR, Kereiakes JG. Ionizing irradiation and the induction of clinically significant disease in the human thyroid gland. Am J Med. 1977;63:967-78. 2. Merriam GR Jr, Focht EF. A clinical study of radiation cataracts and the relationship to dose. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1957;77:759-85. 3. Lee EW, Chun JM, Ahn BW, Park YW, Lee SY, Paik NC. A study of hand lesion exposed by radiation. J Korean Orthop Assoc. 1991;26:841-6. |
• 의료 방사선 사용의 지속적 증가와 비례하는 방사선 피폭증가 및 암 발생 증가
※국제방사선 방어위원회(International Committee for Radioactivity Prevention ICRP)의 방사선 위험에 대한 경고
“합리적으로 달성할 수 있는 한 낮게” 이른바 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 라고 불리우는 이것이 현대적 방사선 방어의 개념으로 세계적인 노령화 추세로 의료산업이 성장하고 있으며 가장 널리 이용되는 의료용 방사선장치의 사용이 늘어나면서 발생하는 방사선 피폭의 제어를 위해 ICRP는 ALARA를 강력하게 권고하며 특히 방사선관련 직업종사자의 피폭감소를 위해 ICRP에서 권고하는 국제적 규제기준을 이행해야 한다. |
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• 방사선 이온화 기술을 기존 X-RAY에 장착하여 평균 70% 방사선을 저감하는 혁신적인 기술
[상용화 및 출시 예정 제품]
[연구 개발 제품]
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• 국내 등록 3건
• 해외 출원 3건(미국, 일본, 중국)
다종의 방사선장치(C-ARM, ANCIO, 일반 X-RAY, CT, MAMMO 등)에 장착되는 방사선 차폐성 하우징과 방사선을 저감시키는 2중필터로 구성된 제품 ① 평균 70% 수준의 의료방사선 저감(유효피폭선량 대폭저감 효과) ② 불필요한 의료방사선의 산란선을 최소화하여 방사선 선질의 일부교정, 방사선 영상품질 유지 |
• 케어슨의 기술로 향후 상용 가능한 방사선 프로텍터용 파생상품 상용화로 추가 가능한 기술자산가치(+2300여억 원 시장 점유 가능)
• 전세계 의료용 방사선 장비의 전체 시장 규모에서 차폐 관련 시장의 비율은 약 25%의 비중을 차지
• 의료 방사선의 직접적인 차폐 관련 시장은 날로 확대되고 있음
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케어슨의 SELD X SERIES를 판매하는 공식적인 해외 업체 : 미국, 일본 |
- 일본
- 미국
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성장 가능성이 높은 벤처기업의 소득공제 혜택은 매력적인데 주식형 투자는 원금 상환이 보장되지 않아 망설여지고, 투자기간 만료 시까지 체감 수익을 얻지 못한 채 미래 가치가 상승하기만을 기대하기에는... 뭔가 부족하다고 느껴지지 않나요?
케어슨의 '전환사채 크라우드펀딩’에 투자하시면 해결됩니다.
전환사채는 만기에 원금을 상환받을 수 있는 상환권과 투자 후 6개월 이후부터 주식으로 전환할 수 있는 보통주 전환권을 가진 하이브리드형 투자상품으로 원금 상환의 안정성과 주식 전환의 수익성을 동시에 추구할 수 있어 투자자에게 매우 유리한 투자방식입니다.
특히 케어슨처럼 성장 가능성이 큰 기업의 전환사채 투자 상품은 보통주 전환권이 있다는 점에서 매우 매력적이라고 할 수 있습니다.
1. 투자방식 : 전환사채 2. 모집 예정 금액 : 130,080,000원 3. 이자율 : 연리 6% (분기 단위 지급) * 이자소득세 15.4% 공제 후 지급 4. 투자기간 : 3년 5. 주식전환옵션 : 6개월 이후부터 보통주로 전환하여 지속 보유 가능 6. 세제혜택 : 벤처 인증 기업으로 투자금액 전액 소득공제 가능 |
안정적인 투자상품을 크라우드펀딩으로 만날 수 있는 기회는 많지 않습니다. 대부분 투자받는 기업에 유리한 투자방식(보통주, 상환전환우선주)을 채택하기 때문이죠.
하지만, 케어슨 프로젝트는 전환사채, 연 6% 이자라는 투자자에게 절대적으로 유리한 투자조건을 채택하였습니다.
투자 후 연 6% 이자를 수령하는 동안 주주방을 통해 공유되는 케어슨의 최신 동향 등을 보고 ① 향후 성장 가능성과 미래 가치가 높다고 판단된다면, 투자 후 6개월 이후부터(보통주 전환 시점은 회사가 통지 예정) 보통주로 전환하고 ② 그렇지 않은 경우에는 만기 때 원금을 상환받습니다. 두 가지 안 중 투자자에게 유리한 방법으로 선택하실 수 있습니다.
크라우드펀딩(Crowdfunding)이란 온라인 상에서 다수의 투자자(crowd)로부터 자금을 조달(funding)하는 제도로서 창업·벤처기업이 간소화된 방식으로 발행하는 주식·채권을 온라인 플랫폼에서 투자자가 직접 투자하는 방식을 말합니다.
우리나라는 2016년 1월 크라우드펀딩제도 도입을 통해 정책자금 및 소수의 전문투자자(벤처캐피탈, 엔젤투자자) 등에 의존했던 벤처투자를 일반 대중이 온라인 플랫폼을 통해 쉽게 유망 초기 기업에 투자할 수 있도록 제도화 하였습니다. 제도 도입 이후 4년간 585개 기업이 1,128억 원을 조달하는 등 창업·벤처기업의 유의미한 직접 자금 모집수단으로 자리매김하고 있습니다.
구분 | 자금모집방식 | 보상형태 | 투자처 | 비고 |
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증권형 | 주식/채권 | 투자수익 배분(배당금 등) | 창업·벤처기업 | 수익형 |
대출형 | 대부 | 원리금 상환 | 개인·법인 | |
후원형 | 제품구매 등 | 비금전적 보상(리워드) | 문화, 복지, 아이디어상품 등 | |
기부형 | 기부 | 무상 |
증권형 크라우드펀딩 중개업자는 「자본시장과금융투자에관한법률」제5장 온라인소액투자중개업자 등에 대한 특례에 따라 반드시 중개업자 외에 청약증거금 관리기관(신한은행)과 중앙기록관리기관(한국예탁결제원)을 갖춘 후 금융위원회에 등록하여야 합니다.
증권형 크라우드펀딩은 투자유치 기업(발행기업), 크라우드펀딩 플랫폼, 한국예탁결제원, 신한은행, 증권회사 등 기관의 연계를 통해 투명하게 운영·관리됩니다.
투자자의 청약증거금은 관리기관인 신한은행에 예치되고, 투자가 성공될 경우에만 투자금이 발행기업에 전달되며 주식/채권은 한국예탁결제원에 증권사무 위탁대행 계약을 통해 투자자에게 전달되어 합법적이고 투명하게 관리됩니다.
구분 | 일반투자자 | 적격투자자 1) | 전문투자자 2) |
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동일기업 한도 | 500만 원 | 1,000만 원 | 한도 없음 |
총 투자 한도 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 한도 없음 |
우리나라에는 매년 약 100여 개의 기업이 코스닥 시장에 상장을 합니다. 기업 상장으로 가장 큰 이익을 보는 대상은 사업 초기 투자에 참여한 엔젤투자자들인데, 이들은 낮은 배수로 투자하고 상장 시 수십/수백 배에 이르는 주식 가치 상승으로 단숨에 큰 자산을 형성하게 됩니다.
매년 투자에 성공한 자산가가 새롭게 탄생하지만 일반 개인투자자들에게는 정보가 부족하고 소액 투자가 불가능하여 사실상 고액 자산가들의 영역이었다고 할 수 있습니다.
그러나 2016년 크라우드펀딩의 출현으로 일반 소액투자자들도 그러한 엔젤투자에 참여할 수 있는 길이 열렸습니다.
엔젤투자는 사업 초기에 투자하므로 투자위험은 높지만 기업이 성공할 때 적게는 수 배에서 수십 배, 수백 배의 차익을 얻을 수 있는 매력적인 투자입니다.
특히, 주식형과 채권형이 결합된 전환사채는 원금회수 조건과 이자수익이 지급되어 안정성과 수익성이 높은 투자상품입니다.
크라우드펀딩은 벤처인증 기업의 주식/전환사채형 크라우드펀딩 참여시, 투자금액 전액(일반투자자 500만 원) 소득공제 혜택을 받습니다.
크라우드펀딩은 엔젤투자자를 대상으로 기업을 공개하는 의미를 갖습니다. 기업이 크라우드펀딩에 성공하면, 명의개서 형태로 존재하던 기존 주식은 증권회사 계좌를 통해 받을 수 있는 통일주권으로 변경되고 주주들의 증권계좌로 입고 됩니다.
주식이 통일주권화 되면 투자자들의 계좌로 주식이 입고되기 때문에 코스닥 상장 전에도 증권사에서 계좌이체를 통해 KSM, K-OTC 등 장외 주식시장에서 보다 수월하게 주식을 거래할 수 있게 됩니다.
기술력은 있지만 자금력이 약한 초기 벤처기업은 개인 엔젤투자나 크라우드펀딩을 통해 자금을 지원받아 기업 성장의 발판을 마련합니다. 크라우드펀딩 성공 자금을 바탕으로 후속투자 유치, 고용 확대 등의 성장단계에 진입합니다. 특히 온라인 플랫폼을 통해 투자자를 모집하는 과정에서 기업을 홍보할 수 있고, 기관투자자를 대상으로 투자설명회 기회가 주어져 더 큰 투자금을 유치할 수 있으며 더 나아가 팬슈머 확보 등의 효과도 큰 것으로 평가받고 있습니다.
성장 단계에 진입한 후 매출 확대 및 미래 성장 가능성을 높게 평가받으면 기관 투자자의 막대한 자금력을 통해 성장의 가속 페달을 밟게 됩니다. 기관 투자 이후 지속적인 성장을 이룬 기업은 대중에게 회사의 인지도를 높이고 투자자들에게 투자금 회수 기회를 제공하기 위해 주식시장에 상장을 하게 됩니다.
투자기업이 코스닥 시장에 상장하게 되면 크라우드펀딩을 통해 사업 초기에 투자한 엔젤투자자는 막대한 투자수익을 얻게 됩니다.
※ 크라우드펀딩 벤처투자 성공사례
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펀딩포유는 증권형 크라우드펀딩에만 특화된 대한민국 No.1 엔젤투자 플랫폼입니다.
타 크라우드펀딩 플랫폼이 후원형(상품형) 크라우드펀딩을 중심으로 하는 것에 비해 증권형 크라우드펀딩을 주력으로 하고 기업이 주식시장에 상장할 수 있도록 지원합니다.
증권형 크라우드펀딩은 펀딩포유에서 하면 달라집니다.
펀딩포유의 주주사이자 유니콘 기업 인큐베이팅 전문기업인 (주)알토란벤처스와 연계하여 유망 기업을 발굴하고, 크라우드펀딩을 통해 성장의 발판이 되는 자금을 지속적으로 확보할 수 있도록 지원합니다.
펀딩포유의 크라우드펀딩에 성공한 기업은 알토란벤처스의 경영 코칭을 통해 성장성과 확장성이 부여된 비즈니스 모델로 재정비하고 지속적인 재투자를 받아 주식시장에 빠르게 상장할 수 있도록 이끌어 갑니다.
기업에 투자를 한 주주는 기업의 사업 진척 사항이 항상 궁금합니다.
대부분의 기업들은 매년 3월에 실시되는 주주총회에서만 제한적으로 정보를 제공합니다.
펀딩포유는 크라우드펀딩에 참여한 주주가 수시로 투자기업의 사업 진척 사항을 보고 받을 수 있도록 주주방을 개설해 드리고 있습니다(현재 19개 주주방 개설).
기업은 주주방을 통해 주주와의 소통 및 잠재 투자자를 확보하고 궁극적으로는 팬슈머로 발전 시킬 수 있는 기회를 얻습니다.
주주방을 잘 활용하여 4차례의 프로젝트에 모두 성공한 기업의 사례를 소개합니다.
M사의 경우, 1차 펀딩
대표자명 | 김기경 |
임직원수 | 6명 |
법인설립일 | 2012/03/19 |
주소 | 울산광역시 울주군 삼남면 동향교 3길 17-11 |
연락처 | 052-247-2791 |
이메일 | asura7107@hanmail.net |
홈페이지 | http://www.careson.co.kr/ |
(주)케어슨-주주의 온라인 소통공간
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